Padělatel a šmírák se zapojují do žhavé akce ve 3D světě. Animace je špičková, s realistickými pohyby a výrazy, které zachycují každý okamžik jejich setkání. Špion je oblečen do těsného oblečení, které nechává málo fantazii, přidává další vrstvu vzrušení do scény. Sleduje, jak padělatel svádí svého partnera, používá její tělo pro své vlastní potěšení. Zabývají se vášnivým líbáním, orálním sexem a dokonce i nějakým průnikem v různých polohách. Video předvádí spoustu voyeurských scén, s divákem, který se zblízka a osobně s postavami. To je nutností pro každého, kdo si užívá sledování animovaného porna s nádechem reality.