Två fantastiska kvinnor, båda iklädda ballerinor, ägnar sig åt het sololek med dildos. De börjar med passionerade kyssar, deras kroppar flätas samman när de utforskar varandras kurvor. Medan spänningen byggs upp, drar en av dem ut en axelbandslös dildo och börjar glida in i den andra, stönar mjukt när hon behagar sig själv. Den andra kvinnan kan inte motstå lusten att vara med på det roliga, och snart leker de med varandras bollar medan de fortfarande använder dildon. Kameran fångar varje ögonblick av deras intima möte, från hur deras händer greppar varandras höfter till hur deras ansikten förvrids av njutning. Detta är ett måste för alla som älskar att se vackra kvinnor hänge sig åt sensuell lek med leksaker.