To fantastiske kvinner, iført ballerinaer, engasjerer seg i varm sololek med dildoer. De starter med lidenskapelige kyssing, kroppene deres flettes mens de utforsker hverandres kurver. Mens spenningen bygger seg opp, trekker en av dem ut en stroppeløs dildo og begynner å gli den inn i den andre, og stønner lavt mens hun gleder seg selv. Den andre kvinnen kan ikke motstå trangen til å være med på moroa, og snart leker de med hverandres baller mens de fortsatt bruker dildoen. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intime møte, fra måten hendene griper om hoftene til måten ansiktene forvrenges av nytelse. Dette er et must-se for alle som elsker å se vakre kvinner hengi seg til sensuell lek med leker.