Две зашеметяващи жени, облечени в балерини, участват в страстна солова игра с вибратори, целувайки се страстно, преплитайки телата си, докато изследват извивките си. Когато напрежението се усилва, една от тях изважда вибратор без презрамки и започва да го плъзга в другата, стенейки тихо, докато си доставя удоволствие. Другата жена не може да устои на желанието да се присъедини към забавлението и скоро те си играят с топките, докато все още използват вибратора. Камерата улавя всеки момент от интимната им среща, от начина, по който ръцете им се хващат за бедрата до начина, по които лицата им се извиват от удоволствие. Това е задължително гледане за всеки, който обича да гледа как красивите жени се отдават на чувствена игра с играчки.