Tiga orang lelaki Halloween ini menampilkan dua shemale berpayudara kecil, Elle Hollywood dan Alisia, bersetubuh dengan zakar besar Dante Colle. Lelaki-lelaki itu berotot dan mempunyai badan rata-rata, sementara gadis-gadis itu mempunyai tato dan berpakaian perempuan untuk majlis itu.
Dua shemale yang menakjubkan, Elle Hollywood dan Alisia, berpakaian kostum Halloween yang seksi, meneroka tubuh satu sama lain dengan tangan dan lidah mereka sebelum menungganginya. Kedua-duanya mempunyai payudara kecil tetapi tegang yang melonjak ketika mereka bergerak bersama. Dante Colle adalah lelaki berotot dengan anggota yang mengagumkan yang digunakan untuk menembusi ketiga-tiga transseksual cantik ini. Ketika mereka bergilir-gilir menungganginya, menjadi jelas bahawa mereka berdua menikmati saat-saat pertemuan panas ini, dengan setiap lelaki berambut hitam yang meluncurahkan setiap orang, tetapi masing-masing mahu melihat rupa paras yang sempurna dan berotot dari satu sama lain.