Tento Halloween trojka obsahuje dvě malé prsa shemale, Elle Hollywood a Alisia, které si užívají s velkým penisem Dante Colle. Muži jsou svalnatí a mají průměrná těla, zatímco dívky mají tetování a převlékají se pro tuto příležitost.
Dvě úžasné shemale, Elle Hollywood a Alisia, které jsou obě oblečené v sexy halloweenských kostýmech, zkoumají navzájem svá těla rukama a jazyky, než přejdou na hlavní událost. Oba mají malá, ale energická prsa, která poskakují, když se pohybují spolu. Dante Colle je svalnatý muž s působivým členem, kterým proniká do všech tří nádherných transsexuálů. Jak se na něm střídají, je jasné, že si oba užívají každý okamžik tohoto horkého setkání. Se svými průměrnými těly a černými vlasy vypadají jako perfektní shoda. Ale věci se opravdu rozpálí, když se Dante připojí k zábavě, strčí svůj velký penis do jedné z dívek, zatímco druhá se dívá a masturbuje. Je to divoká jízda od začátku do konce, kdy každý dostane přesně to, co od sebe chtějí. Toto musí vidět video pro každého, kdo miluje crossdressing, Latina, svaly, tetování a transsexuální porno.