Mor og far har en trekant med deres søns kæreste

Et modent par engagerer sig i en hot trekant med deres søns kæreste. Blondinen og brunettemoren dominerer sin yngre elsker, mens den ældre mand tager ansvaret for sin underdanige partner. Gruppen indeholder masser af legetøj, da mændene bruger forskellige legetøj til at glæde hinanden. Kameraet fanger nærbilleder af handlingen, herunder mændene, der bruger dildoer på kvinderne og mændene, der stønner af fornøjelse. Scenen slutter med, at alle fire deltagere når orgasme, hvilket efterlader dem begge tilfredse og brugte.