Gracie Jane, seorang transseksual, memberikan blowjob pertamanya kepada Sarjan Miles

Dalam video yang panas dan menggoda ini, Gracie Jane yang cantik bersedia untuk memperlihatkan kemahirannya di bilik tidur. Dengan rambut blonde yang menawan mencakar belakangnya dan payudara besar dan cantiknya yang cantik di paparan penuh, dia berpakaian untuk menarik perhatian sebagai crossdresser untuk Sarjan Miles. Ketika mereka mula meneroka tubuh satu sama lain dengan tangan dan mulut mereka, jelas bahawa mereka berdua bersemangat untuk memuaskan. Adegan ini bermula dengan Gracie memberikan blowjob sensual, mengambil batang besarnya ke dalam mulutnya dan meninggalkan perkara yang sukar difahami, meninggalkannya lebih banyak ke dalam mulut dan mengocokkan badannya sehingga terdiambus mulutnya, tetapi dia tidak mahu meniduri.