Gracie Jane, seorang transeksual, melakukan blowjob pertamanya pada Sersan Miles

Gracie Jane memamerkan keahliannya di kamar tidur dengan rambut pirang yang menakjubkan dan payudara besar yang dipamerkan sepenuhnya. Dia berpakaian untuk mengesankan sebagai crossdresser untuk Sergeant Miles saat mereka mulai mengeksplorasi tubuh satu sama lain dengan tangan dan mulut mereka, jelas bahwa mereka berdua ingin memuaskan. Adegan dimulai dengan Gracie memberikan blowjob sensual pada Sergeant, mengambil kontol besar ke dalam tenggorokannya dan bekerja seperti seorang profesional. Dia merintih pelan saat dia menyetubuhinya, membuat tubuhnya bergetar dengan kenikmatan. Tapi dia benar-benar memanas ketika dia menarik keluar dan memancarkan semua sperma panas, meninggalkan wajahnya tertutup sperma yang lengket, meninggalkan pemandangan yang tak tertahankan.