En het arabisk man med en rykande fetisch ägnar sig åt sexuella aktiviteter med en annan muslimsk kvinna. Kvinnan bär hijab och mannen har tillgång till olika erotiska anordningar, inklusive en cigarett. De börjar med att utforska varandras kroppar, med kvinnan som ger mannen en intensiv avsugning medan mannen stönar av njutning. Kvinnan går sedan vidare till att tillfredsställa mannen med sin mun, använder den för att stimulera hans hals och få honom till orgasm. Mannen byter sedan position och fortsätter att njuta av kvinnan tills de båda når sitt klimax. Videon slutar med att de två männen kelar och kysser varandra, tydligt nöjda med deras möte.