En het arabisk mann med en rykende fetisj engasjerer seg i seksuelle aktiviteter med en annen muslimsk kvinne. Kvinnen har på seg hijab og mannen har tilgang til ulike erotiske enheter, inkludert en sigarett. De starter med å utforske hverandres kropper, med kvinnen som gir mannen en intens blowjob mens mannen stønner av nytelse. Kvinnen går deretter videre til å glede mannen med munnen sin, og bruker den til å stimulere halsen hans og få ham til orgasme. Mannen bytter deretter stilling og fortsetter å glede kvinnen til de begge når klimaks. Videoen avsluttes med at de to mennene koser og kysser, tydelig fornøyde med møtet deres.