Trojica s prsnatými matkami Lisou Ann a Phoenix Marie

Dve prsnaté mamičky, Lisa Ann a Phoenix Marie, sa zapájajú do horúcej trojky so šťastlivcom. Začnú tým, že mu dajú zmyselný orálny sex, než prejdú na intenzívnu orálnu akciu. Obe ženy majú obrovské prsia, ktoré poskakujú, keď pracujú na tvrdom penisu muža. Keď sa akcia zahreje, vymenia si pozície a striedajú sa v saní jeho mohutného člena. Lisa Ann stoná rozkošou, keď cíti každý centimeter jeho drieku vo svojej tesnej mačičke. Phoenix Marie sa pripojí k zábave a dychtivo to všetko vezme. Skupina sa potom presunie do orgií, kde sa obe ženy striedajú v jazde na veľkom mužskom penise. Ženy sa tiež zapájajú do nejakej horúcej otrockej hry, pričom jedna žena používa laná na výprask druhej mokrej mačičky, zatiaľ čo druhá sa pozerá a masturbuje. Celkovo je to video, ktoré musí vidieť každý, kto miluje veľké prsia, fajčenie a skupinový sex.