Tredje med Lisa Ann og Phoenix Marie

To barmfagre mødre, Lisa Ann og Phoenix Marie, engagerer sig i en hed trekant med en heldig fyr. De starter med at give ham et sensuelt blowjob, før de går videre til intens oral action. Begge kvinder har enorme bryster, der hopper, mens de arbejder deres magi på mandens hårde pik. Da handlingen varmes op, skifter de stilling og sutter hans massive lem på skift. Lisa Ann stønner af fornøjelse, da hun mærker hver tomme af hans skaft inde i sin stramme fisse. Phoenix Marie slutter sig til det sjove og tager ivrigt det hele med. Gruppen flytter derefter til en orgiesession, hvor begge kvinder rider mandens store pik på skift.