Tredje med Lisa Ann og Phoenix Marie, barmfagre mødre

To barmfagre mødre, Lisa Ann og Phoenix Marie, engasjerer seg i en het trekant med en heldig fyr. De starter med å gi ham en sensuell blowjob før de går videre til intens muntlig action. Begge kvinnene har store bryster som spretter mens de jobber magien sin på mannens harde kuk. Mens handlingen varmes opp, bytter de stilling og suger hans massive lem. Lisa Ann stønner av glede mens hun kjenner hver tomme av skaftet hans inne i den stramme fitta. Phoenix Marie blir med på moroa, ivrig tar hun det hele med. Gruppen flytter deretter til en orgieøkt, hvor begge kvinnene bytter på å ri mannens store pikk. Kvinnene engasjerer seg også i noen varme bondage-lek, hvor den ene kvinnen bruker tau for å slå den andres våte fitte mens den andre ser på og onanerer. Samlet sett er dette en må-se video for alle som elsker store pupper, blowjobs og gruppesex.