מיסטי סטון, מו ג'ונסון ושרה ג'יי מצטרפות לסרטון שלישי הזה, מזדיינות עם בחורה לבנה ומתחלפות בגרון עמוק. הזוג השחור מנצל את ההזדמנות לספק אחד את השני בזמן שהבחורה הלבנה נהנית מהשגחה.
הסרטון מציג זוג שחור ואישה לבנה עוסקים בפעולת גרון עמוק. הזוג השחור שולט בגוזל הלבן, עם כישוריהם המרשימים במציצה וזיון. האפרוח הלבן נלהב לא פחות, לוקח בשקיקה כל סנטימטר מהזין הקשה של בני הזוג השחורים לתוך פיה. לאחר מכן הזוג השחור מחליף עמדות, כשהאפרוח הלבן רוכב על פיר הגבר השחור בעוד האישה השחורה גונחת בהנאה. השלישייה ממשיכה כשהזוג השחור עוסק במין קבוצתי, כשאחד מבני הזוג מתחלף ומזיין את שני בני הזוג. הסרטון מסתיים כשכל שלושת המשתתפים מגיעים לאורגזמה, מותשים אך מרוצים מהמפגש המיני האינטנסיבי שלהם.