Misty Stone, Moe Johnson og Sara Jay går sammen i denne trekantse video, hvor de knuller en hvid pige og skiftes til at deepthroate. Det sorte par udnytter muligheden for at tilfredsstille hinanden, mens den hvide pige nyder opmærksomheden.
Et sort par og en hvid kvinde engagerer sig i deepthroat-action. Det sorte par dominerer den hvide kvinde med deres imponerende færdigheder i at sutte og kneppe. Den hvide pige er lige så entusiastisk og tager ivrigt hver tomme af den sorte partners hårde pik ind i munden. Det sorte par skifter derefter stilling, med den hvide kylling rider den sorte mands skaft, mens den sorte kvinde stønner af fornøjelse. Trekanten fortsætter, mens det sorte par engagerer sig I gruppesex, med en partner, der skiftes til at kneppe begge partnere. Videoen slutter med, at alle tre deltagere når orgasme, udmattede, men tilfredse fra deres intense seksuelle møde.