Młoda transseksualistka Nicole Assuncao uprawia seks analny ze swoją koleżanką z college'u

Wideo przedstawia młodą i piękną shemale Nicole assuncao uprawiającą seks analny z jej koleżanką z college'u. Ubrana jest w uroczy strój do przebierania się, co dodaje do erotyzmu sceny. Gdy angażują się w intensywną zabawę analną, Nicole głośno jęczy i błaga o więcej. Jej przyjaciółka nie może oprzeć się jej urokowi i zaczyna wbijać się w jej ciasne odbyt. Zamieniają się pozycjami kilka razy, badając różne kąty i głębokości penetracji. Przyjaciółka Nicole nie wytrzymuje i eksploduje w przyjemności, krzycząc z orgazmu. W końcu oboje osiągają ostateczne uwolnienie, obijając się na swoje ciała. To obowiązkowy film dla każdego, kto uwielbia oglądać transseksualistów angażujących się w ostre akcje analne.