Nicole Assuncao, en ung shemale, har analsex med sin kollegekæreste

Nicole Assuncao, en ung og smuk shemale, engagerer sig i analsex med sin college-ven. Hun er klædt i et sødt crossdressing-outfit, hvilket øger erotikken i scenen. Da de engagerer sig I intens anal leg, stønner Nicole højt og beder om mere. Hendes ven kan ikke modstå hendes charme og begynder at støde ind i hendes stramme røvhul. De bytter stilling flere gange og udforsker forskellige vinkler og dybder af penetration. Nicoles-veninden kan ikke tage det længere og eksploderer i nydelse, skriger med orgasme. Til sidst når de begge deres ultimative udgivelse og falder sammen på hinandens kroppe. Dette er en must-see video for alle, der elsker at se transseksuelle engagere sig i hardcore anal action.