Kolme transseksuaalia ja vanhempi mies harrastavat villiä kolmikkoa tutkien heidän syvimpiä toiveitaan. Kovaa anaalitoimintaa, intensiivistä seksiä ja hillitöntä intohimoa tekevät tästä ikimuistoisen kohtaamisen. Esteetön nautinto odottaa.
Kolme transseksuaalista tyttöä ja vanhempi mies harrastavat hardcore-iltaa yhdessä shemaleiden kanssa, jotka ratsastavat vuorotellen kumppaninsa kukkolla ja valmistavat villiä kyytiä kiimainen shemalejen ja heidän onnekkaan kumppaninsa kanssa.