Para międzyrasowa i ich syn dołączają do macochy na dzikie wakacje. Krągłości macoch spotykają potwornego kutasa swojego pasierba, podczas gdy mąż patrzy. Duże pośladki są ruchane przez wielkiego czarnego kutas, co prowadzi do satysfakcjonującego wytrysku.
Para międzyrasowa spędza wakacje ze swoimi przyjaciółmi i pasierbami, uprawiając seks z ich macochą i jej synem, zanim przejdą do gorącego trójkąta z dobrze obdarzonym czarnym mężczyzną.