Efter et mislykket forhold, vender han sig til bøssesex med muskuløse mænd

Efter et mislykket forhold henvender denne unge mand sig til bøssesex for trøst. Han er ikke hvilken som helst mand, han er en muskuløs hunk med lyst til store sorte pikke. Hans rejse tager ham til en bodybuilder med en monsterpik, klar til at vise ham rebene af interracial homoseksuel sex. Bodybuilderen, med sin ibenholtshud og dunkende lem, er mere end denne unge mand kan klare. De to engagerer sig i lidenskabeligt kys, hvilket fører til et dybt halsblowjob, der efterlader bodybuilderen stønnende af nydelse. Den unge mand, nu fuldt indviet i bøssesexens verden, tager ivrigt på bodybuildernes store sorte pik. Det rå, intense møde efterlader begge mænd tilfredse og længes efter mere. Dette er kun begyndelsen af deres rejse, da de udforsker dybet af deres lyster og fornøjelserne ved interracial homoseksuel sex.