Homoseksuelle mænd samles for at overvære Lucianas ekspert blowjob-færdigheder. Hans evne til nydelse med tungen er et syn at se, hvilket efterlader seerne i ærefrygt.
To homoseksuelle fyre befinder sig i et hedt møde, hvor Luciana, en mand med et særligt talent for at give forbløffende mundtlig nydelse, deltager. Mændene skiftes til at smage på Lucianas tiltrækning og nyder ham med deres kroppe flettet ind i en dans af lyst og liderlighed.