إخوانه المستقيمون يذهبون إلى أصدقائه المثليين لقضاء ليلة مجنونة، غير مدركين لخطة الثلاثي. رجلان يتعاونان معه ويتبادلان الشركاء والمواقف، مما يؤدي إلى عمل مكثف بدون واقي بين الأعراق.
رجلان مثليان يشاركان في ثلاثي مثير، مع تقبيل وامتصاص بعضهما البعض قبل أن ينضم رجل لثلاثية لا تُنسى.