Heterofil bror drar til sine homofile venner for en vill natt, uvitende om trekantplanen. To gutter bytter partner og stillinger, noe som fører til intens interracial, crossdressing barback-action.
Hetero-bros engasjerer seg i en vill trekant med sine to homofile venner. De begynner med seriøse kyssing og suging, og får hverandre opphisset. Den virkelige moroa begynner med at en av gutta begynner å stryke pikken sin mens den andre er opptatt med å blåse en annen. Det er en trekant du ikke vil gå glipp av når de bytter og bytter stilling. Og når de endelig bestemmer seg for å dele mannen sin, blir handlingen veldig varm. Gutta bytter på å knulle kompisen sin, stønnene deres fyller rommet når de når klimaks. Men moroa stopper ikke der. Etter hovedhandlingen bestemmer gutta seg for å legge til litt crossdressing til blandingen, noe som gjør hele møtet enda mer vanvittig.