Kaksi transsukupuolista yksilöä harrastaa suojaamatonta seksuaalista kanssakäymistä, esittelee yhteistä sukupuoli-identiteettiään ja toiveitaan. Video vangitsee heidän intiimin yhteyden ja korostaa transseksuaalisuuden kauneutta.
Kaksi transsukupuolista yksilöä päättävät osallistua intohimoiseen ruumiinlämmön vaihtoon tässä kiehtovassa kohtaamisessa. Kohtaus alkaa hitaalla odotuksen kertymisellä, kun kaksi transseksuaalia tutkivat toistensa kehoja käsillään ja suullaan. Heidän molemminpuolinen vetovoimansa on kiistaton, ja he vuorotellen miellyttävät toisiaan, kunnes saavuttavat ekstaasin huipun. Intensiteetin kasvaessa he hylkäävät kaikki estot ja antautuvat alkuperäisille haluilleen. Toiminta kuumenee, kun he harrastavat suojaamatonta yhdyntää, heidän kehonsa liikkuvat rytmikkäässä nautinnon tanssissa. Heidän yhteydensa on raaka ja todellinen, testamentti heidän yhteisen sukupuoli-identiteettinsä voimasta. Kamera tallentaa jokaisen hetken, alkuperäisestä flirtaatiosta kliimaksiseen johtopäätökseen, jättämättä yksityiskohtia tutkimatta. Tämä on kahden transsukupuolen yksilön välisen rakkauden ja himon juhla, testamentti yhteisen kokemuksen kauneudesta.