En forførende lærer innleder et hett møte med en ung student, og hengir seg til hårløs nytelse. Deres lidenskapelige utveksling kulminerer i intens oral og vaginal samleie, og viser frem tiltrekningen av erfarne og uerfarne ønsker.
En ung, uerfaren student befinner seg i en kompromitterende stilling med sin eldre lærer. Den eldre kvinnen, som fornemmer guttens uskyld, bestemmer seg for å lære ham kjærlighetens veier, og starter med en sensuell hårløs sugetime. Som gutten ivrig forplikter, avslører læreren sine egne barberte hemmeligheter, og tenner en brennende lidenskap hos den unge gutten. Med sin eksperttunge utforsker hun hver tomme av hans ungdommelige manndom, og etterlater ham svak og sårbar for hennes forførelse. Læreren tar ham deretter dypt inni henne, og demonstrerer kunsten å lidenskapelig knulling. Dette gamle unge møtet viser frem den rå kraften i forførelse og den tidløse lokket til erfarne elskere som styrer sine yngre kolleger.