Két srác, egy brazil és egy Imbui, forró találkozást folytat Bahiában. Szenvedélyes aktusokat folytatnak, felfedezik egymás testét intenzív vággyal.
Bahia szívében, Brazília kulturális fővárosában randevú tárul fel egy fülledt brazil szépség és Imbui friss arca között. A helyszín egy pazar villa, tökéletes hátteret a szenvedélyes próbatételükhöz. Ahogy a nap lenyugszik a látóhatáron, a hangulat sűrűvé válik a várakozástól. Testük összefonódik egy olyan régi táncban, bőrük izzik a meleg Bahia éjszakáján. A brazil varázslónő tüzes vörös hajával és gömbölyded alakjával a vágy látomása. Imbui hasonmása, újonc az élvezetek világában ugyanolyan magával ragadó. Kémiai megjelenésűek, minden érintésük eksztázis borzongást küld a testükön keresztül. A hőség úgy épül, ahogy felfedezik egymás testét, nyelvük ajkain táncoló bőrt. A csúcspont a nyers gyönyör, a nyers végrendelet, nem az emberi élvezet, hanem a szexuális vágy kielégítésének nyers formája.