En brasilianer og en nykommer fra Imbui deler en hed oplevelse i Bahia

I hjertet af Bahia, Brasiliens kulturelle hovedstad, udspiller sig et møde mellem en lummer brasiliansk skønhed og et frisk ansigt fra Imbui. Indstillingen er en overdådig villa, den perfekte kulisse for deres lidenskabelige tryst. Da solen går ned over horisonten, bliver stemningen tyk af forventning. Deres kroppe flettes sammen i en dans så gammel som tiden, deres hud gløder mod den varme bahianske nat. Den brasilianske fortryllerske, med sit ildrøde hår og kurvede figur, er et syn af begær. Hendes Imbuis modpart, en nybegynder i nydelsens verden, er lige så fængslende. Deres kemi er til at tage og hver berøring sender ekstase gennem deres kroppe. Varmen bygger sig op, mens de udforsker hinandens kroppe, deres tunger danser over hud og læber. Klimaks er en symfoni af nydelse, et testamente til deres rå, ufiltrerede begær.