Dvaja muži, jeden z Brazílie a jeden z Imbui, zdieľajú horúce stretnutie v Bahii. Zapájajú sa do vášnivých aktivít, skúmajú navzájom svoje telá s intenzívnou túžbou.
V srdci Bahie, kultúrneho hlavného mesta Brazílie, sa odohráva stretnutie medzi dusnou brazílskou krásou a sviežou tvárou z Imbui. Prostredie je okázalá vila, dokonalá kulisa pre ich vášnivý trest. Ako slnko zapadá za horizont, atmosféra hustne očakávaním. Ich telá sa prepletajú v tanci starom ako čas, ich pokožka žiari o teplú bahájsku noc. Brazílska čarodejnica s ohnivo ryšavými vlasmi a krivolakou postavou je víziou túžby. Jej imbuiský náprotivok, nováčik vo svete rozkoše, je rovnako podmanivý. Ich chémia je hmatateľná, každý ich dotyk vysiela záchvevy extázy po ich telách. Horúčava narastá, keď skúmajú svoje telá, ich jazyky tancujú po pokožke a perách. Vyvrcholenie je symfóniou rozkoše, svedectvom ich surovej, nefiltrovanej túžby. Toto nie je len sexuálne stretnutie, ale oslava ľudskej formy a sily vášne.