נערה ערבייה צעירה חובשת חיג'אב פוגשת את בן זוגה האמריקאי השחור בחג המולד. למרות תמימותה, היא משתוקקת למגע שלו בסתר. המפגש הלוהט שלהם חושף את רצונותיה האסורים, מטשטש קווים תרבותיים במפגש מרגש וטאבו.
מפגש לוהט עם אביה החורג השחור מוביל לשיחה לוהטת שמובילה לחילופי הנאה אסורים.