מורה מנוסה מנחה אישה צעירה דרך ההנאה הגשמית, ומלמד אותה את אמנות הסיפוק בעל פה. המצלמה לוכדת כל פרט בבהירות מדהימה, כשהיא יוצאת למסע המיני הראשון שלה.
מדריך מנוסה, בקיא באמנות העונג, לוקח על עצמו את המשימה להדריך ילד בן 18 עם פנים רעננות דרך תחום האורגזמות העזות. המקצוען המנוסה, מראה לעין עם מנעולי הכסף והקסם המנוסה שלו, נחוש להקנות את חוכמתו למבוגר הצעיר. הסצנה מתפתחת בהפרדה גבוהה, לוכדת כל פרט במפגש האינטימי שלהם. המדריך המנוסה, בלשונו המיומנת, יוזם את השיעור בהנחיית בן ה-18 דרך אומנות ההנאה שבעל פה. המבוגר הצעיר, להוט ללמוד, עוקב אחר המנטורים שלו, מוביל לשיא אינטנסיבי ומספק. לאחר מכן המדריך המנוסה משתלט, מדגים את העוצמה האמיתית של החוויה שלו, ומשאיר את בן ה -18 ביראת כבוד מהעוצמה. זהו מסע כובש לעולם הפורנו של הנוער, שבו ידע פוגש תשוקה וניסיון מנחה את הדרך.