Ett midnattsmöte med en blodsugande förförare

I nattens död kommer en vågad förförare till sin älskares dörr, iklädd kvava underkläder som inte lämnar mycket åt fantasin. Detta är dock inte ditt typiska möte. Den lockande sirenen hyser en hemlighet - hon inte helt mänsklig. Med en touch av det övernaturliga omvandlas hon till ett blodtörstigt monster, omfamnar hennes djuriska begär. När fullmånen lyser genom fönstret, buktar hon under för sina urdrifter och lämnar sin älskare trollbunden. Hennes förvandling är en syn att se, hennes vällustiga kropp som sträcker sig in i en lockande tecknad varelse. Trollkvinnan fortsätter att sluka sin älskades manlighet, hänge sig åt varje centimeter av honom. Scenen intensifieras när hon tar honom djupt inuti sig, hennes rumpa pulserar för varje stöt. Klimax är oförglömligt, när hon släpper lös sin kraft och lämnar sin partner andfådd och betagen av den berusande upplevelsen. Detta är en berättelse om förbjuden kärlek, lust och den berusande blandningen av anime och verklighet i en värld där fantasier vaknar till liv.