Et midnatsmøde med en blodsugende forførerinde

I nattens mulm ankommer en vovet forfører til sin elskers dør, iklædt sultry lingeri, der ikke overlader meget til fantasien. Dette er dog ikke dit typiske møde. Den forlokkende siren rummer en hemmelighed - hun er ikke helt menneskelig. Med et strejf af det overnaturlige, forvandles hun til et blodtørstigt monster, der omfavner hendes dyriske lyster. Som fuldmånen skinner gennem vinduet, bukker hun under for sine primære drifter, og efterlader sin elsker tryllebundet. Hendes forvandling er et syn at se, hendes vellystige krop strækker sig ind i en fristende tegneserieskabning. Fortryllerinden fortsætter med at sluge sin elskers manddom, hengive sig til hver en centimeter af ham. Scenen intensiveres, da hun tager ham dybt inde i sig, hendes røv pulserer for hvert stød. Klimakset er uforglemmeligt, da hun slipper sin magt løs, og efterlader sin partner forpustet og betaget af den berusende oplevelse. Dette er en fortælling om forbudt kærlighed, begær og den berusende blanding af anime og virkelighed i en verden, hvor fantasier kommer til live.