Hotte brasilianske MILF'er i en hed oplevelse

I den lune by Caxias do Sul er en vellysten brasiliansk husholderske ved navn Tiuzao Taradao på mission for at forføre sin chef, Eduardo Ciro. Med en fristende figur og en fræk disposition, sætter hun sig for at få hende til at flytte. Som dagen udfolder sig, finder hun sig i selskab med sin chef ven, en macho bjørn ved navn Chefe. De to mænd er engageret i et ophedet spil kort, uvidende om Tiuzaos flirtende tilnærmelser. I mellemtiden brummer Eduardos telefon med en besked fra sin kone, og sætter en række begivenheder i gang, der fører til et varmt møde. Mens mændene fortsætter deres spil, ankommer Eduardos kone, en fantastisk brunette, til scenen. Scenen er sat til en sydende trekant, fyldt med rå lidenskab og intens lyst. Vidne til det brandende møde mellem Tiuzao, Eduardo og hans kone, mens de udforsker deres dybeste fantasier i dette varme og tunge møde.