En ung homofil mann inviterer en fremmed over, bare for å oppdage at han er en sexy svart stud. De kaster raskt hemninger og engasjerer seg i et hett møte fylt med rå lidenskap og intens nytelse.
En ung mann forbereder et koselig miljø for vennens møte i denne hete scenen. Spenningen i luften er til å ta og føle på når vennen hans kommer. Det eksplosive klimakset etterlater dem begge fornøyde og brukte. Dette er et fristende glimt inn i verden av homofile interracial møter, hvor grenser presses og nytelse er avgjørende.