Kolme viehättävää nuorta miestä harrastaa ryhmäseksiä lihaksikkaan isänsä Manuel Skyen kanssa, joka sisältää intensiivistä peräaukon tunkeutumista ja suullista nautintoa

Kolme upeaa nuorta miestä, jotka ovat innokkaita varhaisaamun toimintaan, liittyvät heidän lihaksikkaaseen isäänsä, vastustamattomaan Manuel Skyeen. Näky hänen mehukkaasta vartalostaan sytyttää tulisen halun pojilla, mikä johtaa kuumaan kohtaamiseen. Heidän rohkea suunnitelma on jakaa isien vaikuttava miehuus, vuorotellen maistaa hänen sykkivää kukkoaan. Kun he riisuutuvat, heidän kielensä tutkivat jokaisen sentin hänen lihaksikkaasta kehostaan, mukaan lukien hänen kutsuva perseensä. Vanhempi mies palaa innokkaasti palvelukseen, nauttien intohimoisesta anusnuolemisesta ennen kuin upottaa kovan kalunsa syvälle yhteen kaverien innokkaista perseistä. Huone kaikuu heidän voihkauksiaan, kun miehet vuorotellen nussivat toisiaan, heidän ruumiinsa liikkuvat rytmissä. Heidän isien lihaksikas perse naidaan vain ruokkii heidän himoaan, ajaen heitä työntämään rajojaan ja kokemaan perimmäisen nautinnon.