Tre attraktive unge mænd engagerer sig i gruppesex med deres muskuløse far, Manuel Skye, og byder på intens anal penetration og oral nydelse

Tre fantastiske unge mænd, ivrige efter noget morgenaction, får selskab af deres muskuløse far, den uimodståelige Manuel Skye. Synet af hans mejslede krop antænder en brændende lyst hos drengene, hvilket fører til et varmt møde. Deres vovede plan er at dele deres fædres imponerende manddom og skiftes til at nyde hans dunkende pik. Mens de klæder sig af, udforsker deres tunger hver tomme af hans muskuløse krop, herunder hans indbydende røv. Den ældre mand vender ivrigt tilbage tjenesten, hengiver sig til en lidenskabelig analslikning, før han kaster sin hårde pik dybt ind i en af drengenes ivrige røve. Rummet genlyder af deres støn, da mændene skiftes til at kneppe hinanden, deres kroppe bevæger sig i rytme. Synet af deres fædres muskuløse røv, der bliver kneppet, brænder kun deres liderlighed, driver dem til at flytte deres grænser og opleve den ultimative nydelse.