Tre smukke brunetter hengiver sig til en lystig trekant med en velbegavet mand, der viser deres sensualitet og lidenskab. Italienske sirener, glamourøse MILF'er og en forførende babe forenes for en uforglemmelig oplevelse.
Tre henrivende brunetter med et par lækre bryster forenes i en sydende ménage à trois med en gavmildt begavet mand i et lidenskabeligt møde.