En ung betjent møder sin bedstefars hemmelighed, hvilket fører til et givende møde. Hun hengiver sig ivrigt til en varm session af oral nydelse med den erfarne ældre mand. En fristende udveksling af magt og begær udfolder sig.
En ung politibetjent, knap ude af akademiet, befinder sig på en rutinepatrulje. Han banker på døren til en ældre herre, som tilfældigvis er hans bedstefar. Den gamle mand, der fornemmer en mulighed, giver et hint om en mystisk pakke. Fascineret gennemsøger betjenten huset og snubler over et skjult rum. Indenfor opdager han et lager af voksenblade og DVD'er, der afslører hans bedsteforældres hemmelige liderlighed efter det forbudte. Betjenten konfronterer sin bedstefar, der i et desperat forsøg på at dække sig til, tilbyder en bestikkelse i form af en smuk, lille teenagepige. Betjenten, der i første omgang bliver overrumplet, bliver hurtigt overmandet af begær, da pigen dygtigt udfører oralsex på ham. Mødet efterlader både betjenten og pigen tilfredse, med betjenten, der lover at holde sine bedstefædres hemmelighed sikker.