En gammel mand og hans unge venner udforsker deres seksuelle lyster med en pige

En gruppe unge legekammerater udforsker deres seksuelle lyster med en ældre mand. Scenen starter med, at den yngste pige sidder på sin seng iført kun en kort nederdel og ingen trusser. Hendes ældre ven kommer ind i rummet og slutter sig til det sjove. De skiftes til at glæde hinanden og udforsker hver tomme af deres kroppe med deres tunger og fingre. Den yngre pige stønner af fornøjelse, da hun mærker de ældre fyre røre ved dem. Hun tager derefter kontrollen, rider ham som en professionel, viser sine færdigheder og tager ansvaret for situationen. De to udforsker hinandens kroppe med overgivelse og bygger op til eksplosive orgasmer, der efterlader dem begge gispende efter vejret. Dette er en pervers familiefilm, med en gammel bedstefar og hans unge legevenner, der udforsker deres seksuelle lyster med en pige.