To kvinder i lingeri hengiver sig til et lidenskabeligt møde med en velbegavet mand, udforsker hinanden passioneret og nyder hvert øjeblik af deres fælles fornøjelse.
Forbered dig på en sydende, lingeri-drevet ménage à trois, da en fantastisk amatørkone og hendes ven ivrigt deler et kraftigt, ibenholt skaft. Handlingen starter med, at damerne på skift deepthroater den kolossale sorte pik, deres tunger danser kyndigt over hovedet. Den bossy mand ser på, mens de skifter mellem at behage hinanden og pleje hans massive lem. En af damerne bøjer sig over og præsenterer sin vellystige røv for kameraet. Hendes partner stikker ivrigt sin tunge ind i hendes fugtige folder, mens manden nyder udsigten til det intime møde. De to kvinder skifter derefter stilling, engagerer sig i et lidenskabeligt biseksuelt møde, deres kroppe flettes ind i en sensuel dans. Manden slutter sig til sidst til handlingen og stikker sit kolossale lem ind i en af kvindernes ivrige mund. Den anden kvinde tager ivrigt sin plads, hendes røv klar til at blive penetreret. Scenen kulminerer i en vanvittig nydelse, hvilket efterlader seerne åndeløse og higer efter mere.