Η Yulia και η Yuki, δύο καυλιάρης κοπέλες, αποπλανούν έναν προικισμένο άντρα για ένα άγριο τρίο. Μετά από κάποια αμοιβαία πειράγματα και στοματική εξερεύνηση, μοιράζονται το παλλόμενο μέλος του, οδηγώντας σε εκρηκτικούς οργασμούς.
Η Yulia και ο Yuki, δύο καυτά μωρά με μικρά βυζιά που καπνίζουν, είναι αχόρταγα στο σεξ.Έχουν ένα πράγμα για να μοιραστούν και όταν εντοπίζουν ένα καλά κρεμασμένο καρφί, δεν μπορούν να αντισταθούν στην παρόρμηση να τον καλέσουν για ένα άγριο τρίο.Μετά από κάποια καυτή σόλο δράση, ανυπομονούν να κατέβουν και να λερωθούν.Τα παιδιά δεν μπορούν να αντιδράσουν στην ακαταμάχητη γοητεία των σφιχτών μουνιών τους και να βουτήξουν ανυπόμονα για κάποιο έντονο δάχτυλο και πονηρό γλωσσόφιλο.Τα κορίτσια ανταποδίδουν δουλεύοντας επιδέξια πάνω στο παλλόμενο μέλος του με την επιδέξια δράση του στόματός τους.Η ζέστη εξερευνά τους πειρασμούς τους, γλείφοντας με πάθος τους άλλους πριν γαμήσουν τους τύπους τους, βυθίζοντας ασταμάτητα τα κορμιά τους και αφήνοντας την καυτή ανάσα τους.