Мачеха балуется куколдством, приглашая трех индейцев присоединиться. Его жена невольно облегчает встречу. Вечер обостряется с приходом черных женщин, что приводит к дикой групповой сессии.
Типичным вечером, попивая пиво и заводясь, парни решают поднять чувствительную тему - их мачехи фетиш на куколд. Мало ли они знают, их свояченица подслушивает их разговор и заинтригована этой идеей. Она всегда была немного непослушной и любит дразнить своих братьев своими соблазнительными прелестями. Теперь она решает проверить свои навыки и взять на себя любовника сводных братьев в диком тройничке. Действие быстро нагревается, когда брюнетка опускается на колени, готовая отсосать у своего сводного брата. Вид ее красивой попки и вкус ее сладкой киски приводят парней в экстаз. Но ночь далеко не закончена. Начинается групповой секс, каждый парень по очереди буравит узкую попку горячих красоток. Действо интенсивное, с трахающимися задницами и стонами, разносившимися по комнате. Кульминация наступает, когда индийская красотка покрывается спермой, оставляя парней удовлетворенными и своячку, жаждущую большего.