Муж азијске лепотице позива два црна пријатеља на дивљу тројку. Она нестрпљиво сише њихове масивне ките пре него што је појебају отпозади и са стране. Врхунац је врући цумсхот од дупета до уста.
Муж Јапаса се враћа кући са два сапутника, обојица са импресивним црним мушкостима. Жељан да учествује у menage à trois, он предлаже своју жену.Она нестрпљиво пристаје, упркос томе што је затечена величином њихових задужбина.Сусрет почиње тако што она услужује двојицу мушкараца, њене веште оралне способности остављајући их у чуду.Њен муж, не могавши да одоли њеној обилној похоти, чврсто је хвата.У међувремену, њени партнери се наизменично уздижу на њу отпозади, њихови значајни чланови налазе уточиште у њеном чврстом загрљају.Поглед на њеног мужа и једног од мушкараца који наизменично продиру у њу у њу распламсава ватрену страст у њој.Врхунац долази док сва три мушкарца депонују своју суштину на њеном сладостојном облику, њихово моћно ослобађање које каскасира низ њену ебановину кожу. Сцена се завршава крупним планом бразницом бразилских лепотика, украшених доказима њихове заједничке екстазе.