Charley Chase og hennes lune følgesvenn driver med erotisk samleie

Charley Chase, en fengslende vixen med en umettelig appetitt på nytelse, hengir seg ivrig til et pirrende puss-knull, leppene og tungen hennes utforsker hver tomme av kameratens kjøtt. Utvekslingen av nytelse fortsetter mens brunetten erfarent utfører en forbløffende blowjob, og etterlater Charley i en tilstand av ekstase. Men den kjødelige festen er langt fra over. Brunettene stramme, inviterende rumpevinker, og Charley kaster seg ivrig inn, og hennes lidenskap speiler partnerne sine. Klimaks kommer i form av en varm, klissete belastning, og etterlater begge kvinnene mettede og fornøyde.