Nuori homomies harrastaa raakaa anaaliseksiä isänsä läheisen ystävän kanssa ja jättää tämän kunnioituksen valtaan hänen runsaalla paketillaan.
Kiehtovassa kierteessä nuori homomies huomaa vetoavansa isäänsä läheiseen seuralaiseensa, ei biologiseen isäänsä. Vanhemman miehen firman viehätysvoima ja hänen vaikuttava fysiikkansa osoittautuu vastustamattomaksi, mikä johtaa kiihkeään kohtaamiseen. Kokemusta innokas nuorempi mies kaipaa muutakin kuin siveää ystävyyttä. Jännityksen kasvaessa vanhemman miehen massiivinen jäsen tulee heidän yhteisen fantasiansa keskipisteeksi. Uusia syvyyksiä tutkimaan valmis nuori homomies tarjoaa halukkaasti tiukan perseensä vanhemman miehen valtavalle kalulle. Huone täyttyy huumaavasta himon tuoksusta heidän harrastaessaan intohimoista, suojaamatonta anaaliseksiä. Vanhempien miesten asiantuntemus nautinnosta jättää nuoren miehen haukkomaan henkeään, kehon kiemurrellessa hurmiossa. Tämä intensiivinen kohtaaminen merkitsee uutta lukua heidän ystävyydessään, testamenttia halun voimasta ja kielletyn jännityksestä.