Удата жена Мари Ли жуди за већим пенисом него што њен дечко пружа. Тражећи задовољство, она се окреће свом пријатељу, добро обдареном ентузијасту за велики црни пенис, за врући сусрет преваравајуће страсти и неиспуњених жеља.
Мари Ли, жена са пребивалиштем у Тенесију, гаји тајну жељу за мушкарцем са знатно већим чланом од свог дечка.Једног судбоносног дана, она се поверава свом пријатељу о својој чежњи, а он открива свој посед "чудовишног курца".Заинтригирана, Мари одлучује да истражи ову примамљиву пропозицију.По њеном доласку, поздравља је њен пријатељ, који је брзо води на спрат.Тамо, она се суочава са призором његове импресивне задужбине, далеко надмашујући њене дечке у величини.Заинтересована и узбуђена, она се нестрпљиво упушта у врућу сесију оралног задовољства, смењујући се са својом девојком.Дугогодишња веза, сви се спуштају у дневну собу, где пријатељ вешто продире у Мари, остављајући је потпуно задовољном.Док настављају свој страствени сусрет, њен дечко стиже неочекивано, само да би био дочекан призором да његова неверна жена буде задовољна од стране другог мушкарца.