Blonde skønhed Anita Blanche tilfredsstiller sin sorte elsker, mens hendes kæreste ser på

I en verden, hvor nydelsen hersker, befinder den forlokkende Anita Blanche og hendes elsker sig i et lidenskabeligt møde. Anita, en fantastisk blondine med rigelige aktiver, er bøjet over i forventning, hendes lækre bagdel er på fuld skærm. Hendes elsker, en velbegavet sort mand, spilder ingen tid på at udforske hendes indbydende bagdør med sit store lem. Anitas kæreste, en ivrig observatør, er betaget af synet af sin elskede blive nydt bagfra. Anita viser kyndigt sine mundtlige færdigheder, tager sin elskers betydelige skaft i munden og arbejder sig ned. Rivningen af hendes tøj tilføjer kun til scenens erotik. Hun rider derefter sin elsker med vild opgivelse, hendes bryster hopper for hvert stød. Dette intense møde efterlader ingen tvivl om den hæmningsløse lidenskab og liderlighed mellem disse tre.