Dwie oszałamiające transseksualne kobiety rywalizują w konkursie gorącego seksu analnego. Naprzemiennie sprawiają sobie przyjemność, angażując się w intensywną akcję analną i prezentując swoje umiejętności oralne. Występuje dzika, hardcore'owa orgia shemale, wypełniona ruchaniem w dupę i jękami.