To piger bliver spist af en stor sort pik, mens de solbader i baghaven

I den lune baggård slapper to eksotiske skønheder af ved at slikke solen på ryggen, deres vellystige kurver og faste derrierer udsat for de varme stråler. Uvidende for dem lurer en veludstyret ibenholt hingst i nærheden, hans seværdigheder ligger på deres lækre lænder. Han higer efter en smag, og han er ikke genert over det. Damerne er ikke overraskende alle til det. De skiller ivrigt deres ben, inviterer ham til at spise på deres fugtede tærskler. Handlingen varmes op, da en af damerne placerer sig bag hendes partner, hendes bagdel venter ivrigt på en grundig knepning. Den sorte stud forpligter, kaster sit kolossale lem dybt ind i hendes imødekommende åbning. Imens bliver hans anden legekammerat hærget bagfra, de to oplever en intens, rytmisk boring. Klimakset kommer i form af en cremet finish, den varme ladning, der dækker deres velskabte derrierer. Gruppen slutter sig til, deres umættelige lyster mættet af den vilde, hardcore romp.